Synopsis - New York, 1935. Un adolescent pauvre, Billy, végète dans le Bronx. Son seul objectif : intégrer la bande du fameux gangster Dutch Schultz, personnage cynique et paranoïaque. Il y parvient, non sans peine, et gagne rapidement la confiance de son dangereux patron. Un hasard lui fait surprendre la trahison de Bo Weinberg, le bras droit de Dutch. Bo est exécuté, et Billy chargé de surveiller la belle Drew Preston, la petite amie du félon, que Dutch, accaparé par ses affaires, entend s'approprier plus tard. A son retour en ville, Dutch a changé d'avis. Il décide d'éliminer Drew, mais Billy, qui en est amoureux, s'arrange pour la sauver en catimini...

Film d'action