Synopsis - Le soir de Noël, deux enfants reçoivent entre autres cadeaux un étrange casse-noisette. Celui-ci a la forme d'un petit bonhomme pourvu de grandes dents. Alors que la fête touche à sa fin et que les membres de la famille partent se coucher, la petite fille, Marie, s'attarde dans la chambre des jouets. Elle est irrésistiblement attirée par le casse-noisette. Au moment où sonnent les douze coups de minuit, tous les jouets s'animent, composant un merveilleux ballet féerique, et l'étrange casse-noisette les emporte tous vers le pays des fées. Marie découvre un monde magique où tout est possible et où le bonheur est simple à obtenir...