Synopsis - Dans le sud-est de la France, Félix travaille avec son père à l'élevage d'un petit troupeau de brebis. De l'automne au printemps, il soigne ses bêtes, les nourrit et les garde dans les denses forêts de chênes verts du Verdon. Au début de l'été, accompagnés de quelques bénévoles, les deux hommes transhument à pied sur plus de deux cents kilomètres pour mener leur troupeau à la montagne, jusque dans les confins de la vallée de l'Ubaye. Là, Félix s'installe dans une petite cabane isolée, pour vivre loin de tout pendant de longs mois. Seul, en proie aux éléments et à une nature parfois hostile, il doit protéger son troupeau face à un être invisible dont la présence hante les paysages : le loup. C'est dans ce monde minéral et inaccessible où il se retrouve face à lui-même que Félix semble avoir trouvé sa place.

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