Synopsis - 1979. C'est l'hiver à Fenyang, en Chine, dans le nord de la Chine. Minliang et ses camarades s'apprêtent à monter leur pièce de théâtre, consacrée à la vie de Mao Zedong, le «Grand Timonier», et dont la mise en scène occupe toutes leurs pensées. Au sein de la troupe des jeunes comédiens amateurs naissent plusieurs histoires d'amour. Dès le début de l'année 1980, un vent d'occidentalisation bouleverse leur quotidien en leur offrant une relative liberté individuelle. Mais la suppression de leurs subventions, quelques années plus tard, met leur avenir en danger...