Synopsis - Rio de Janeiro, 1941. «Max Overseas», de son vrai nom - moins exotique pour l'endroit - Sebastiao Pinto, un beau garçon aux moeurs douteuses, vit de petits trafics et des soins de la belle Margot. Celle-ci est danseuse au «Hambourg», un cabaret dirigé par Otto Struedel, un Allemand qui règne sur les boîtes de nuit de la ville. A l'annonce de l'attaque de Pearl Harbor, Max et ses amis décident d'organiser une expédition punitive au cabaret. Le «Hambourg» est totalement dévasté...