Synopsis - Fan de jazz manouche, Max, fils unique, est âgé d'une dizaine d'années. Il a découvert ce genre en écoutant jouer Miraldo, un virtuose de la guitare. Cette musique devient sa passion et le conduit vers le quartier des manouches où il achète une vieille guitare. Max va peu à peu faire siennes la musique et la culture manouches. Il devient vite l'ami de Swing, jeune manouche de son âge qui le fascine par sa confiance en lui.

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