Synopsis - Le roi Uther Pendragon, aidé de Merlin l'enchanteur (Nicol Williamson), reçoit l'épée Excalibur, censée apporter la paix au pays. Mais Uther convoite l'épouse du duc de Cornouailles. De leur union, naîtra Arthur (Nigel Terry), en qui Merlin voit le héros capable d'unifier le pays. Arthur grandira dans une famille adoptive, ignorant tout de ses origines. A la mort d'Uther, Excalibur est figée dans un rocher, et ne pourra être délogée que par son fils. Lors d'un tournoi, Arthur parvient à extraire l'épée, à la stupéfaction générale. Reconnu comme le nouveau roi d'Angleterre, il s'entoure de Merlin et des chevaliers de la Table ronde. Quelques années plus tard, la demi-soeur d'Arthur, Morgane (Helen Mirren), parvient à le séduire et met au monde un fils, qu'elle va dresser contre son père.

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