Synopsis - Albanyn NY, 1938. Francis Phelan a tout perdu sauf son idéal de l'amitié et de la loyauté. Son vagabondage avec Helen, sa compagne d'infortune, dans les rues de la ville est l'occasion de revivre ses souvenirs, ses rêves, et ses cauchemars. La tête pleine d'alcool, les démons de son passé le poursuivent, notamment le spectre des personnes qu'il a tuées et troublent sa conscience...