Synopsis - Antonin travaille depuis quarante ans comme valet dans une ferme du pays d'Arles. Son chagrin est insurmontable lorsqu'il apprend qu'Ulysse, un vieux cheval, son compagnon depuis 25 ans, doit être conduit à Arles, chez le picador Petit-Jean, où l'attend une mort certaine. C'est lui qui a élevé le cheval, l'a soigné et dorloté. Antonin n'admet pas l'indifférence de ceux qui l'entourent, d'autant qu'Ulysse est sans doute son meilleur ami. Il fait rapidement son paquetage et file à l'anglaise avec l'animal, qu'il compte libérer dans les vastes étendues de la Camargue. Le tandem ne passe pas inaperçu à Cavaillon, où il provoque un vaste embouteillage. Antonin décide de s'arrêter chez son vieil ami Marcellin...

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