Synopsis - Tanger, ville mystérieuse et magique, où se promène une foule d'âmes perdues errant dans ses dédales enfumés. Trois marginaux en quête d'amour vont se rencontrer et s'aimer : Abdelsellem, sexagénaire impulsif et macho qui sort de prison, Noureddine, son meilleur ami, architecte solitaire et sensible à l'art et Marcela, une Brésilienne fantasque, indépendante, excessive et suicidaire qui vit des aventures à la limite de la folie.