Synopsis - Dans une ville du sud de la Chine, il y a une centaine d'années, pendant le règne des seigneurs de la guerre, une usine de munitions est la scène d'une série de meurtres. Les victimes sont toutes tuées par des balles fantômes. Bao Zheng, détective quasi maniaque et Guo Zhi, tireur d'élite, commencent alors à enquêter au péril de leurs vies.