Synopsis - Mike, courrier diplomatique, se rend à Trieste pour venger la mort de son ami Mark, assassiné par un espion slave. Il y retrouve Jane, qui était en sa compagnie au moment du drame, et y rencontre Joan, un agent double susceptible de l'aider à retrouver le microfilm que le tueur a volé à sa victime. Le document, précieux s'il en est, révèle un plan échafaudé par les Russes pour envahir la Yougoslavie. C'est, pour l'intrépide Mike, le début d'une course poursuite échevelée...