A la demande de son père, Mickael Abitbol est de retour au Maroc, son pays natal après l'avoir quitté trente plus tôt. Il n'a aucun souvenir de cette période faste pendant laquelle son père était un célèbre musicien et membre de L'Orchestre de Minuit. Les retrouvailles ne sont que de courte durée car son père s'allonge sur son lit en jouant de son instrument favori mais ne se réveillera plus. C'est en voulant rapatrier le corps de son père qu'il va faire la connaissance d'Ali, véritable fan de ce dernier et partir à la rencontre des membres de l'Orchestre de Minuit?

Film dramatique