Synopsis - Julia Brent perd ses parents dans l'incendie de leur maison. Ses cousins, les Bryant, lui proposent de l'accueillir chez eux, en Californie. Douce et réservée, Julia est immédiatement adoptée par toute la famille. Arrivent la fin de l'année scolaire et pour sa cousine Rachel, le grand moment du bal de clôture, que l'adolescente compte passer entre les bras de Mike, son petit ami. Une maladie inopinée et mystérieuse l'en empêche et c'est Julia qui la remplace au pied levé, et sur le parquet de la piste de danse, et dans le coeur de Mike. Rachel en conçoit quelques soupçons. Aussi se met-elle à observer plus attentivement son envahissante cousine et découvre-t-elle dans ses affaires de bien curieux grigris...