Synopsis - On est dans les années 1960. Tony est un jeune homme parti faire ses études loin de son village au coeur du Brésil. Pendant son absence, ses parents se séparent, et son père retourne dans son pays d'origine, la France. Tony aime le Brésil où il a grandi, la littérature et les salles obscures où il passe tous ses moments de loisir. Son père lui manque cruellement. Alors qu'il tourne le dos à l'adolescence pour entrer dans l'âge adulte, il est à la recherche de modèles masculins qu'il trouve dans les anciens amis de son père qui lui racontent leurs meilleurs souvenirs. Dès qu'il commence à travailler comme instituteur, Tony se rend compte du manque cruel qui l'habite, de l'absence de ce père qu'il a si peu connu. Il va peu à peu découvrir ses origines, devenir un homme et surtout tomber amoureux.

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