Synopsis - Lors d'un festival, la jolie Dulcinée attend à son balcon qu'un prétendant fasse battre son coeur. Plusieurs prétendants tentent de la séduire en lui chantant la sérénade, mais c'est un vieux chevalier excentrique qui retient son attention : Don Quichotte. Accompagné de son acolyte Sancho Panza, Don Quichotte promet à Dulcinée de récupérer le collier que lui a volé Ténébrun, le chef des bandits. Désireux de respecter sa promesse, Don Quichotte part affronter les bandits et finit par récupérer le collier. A son retour, le chevalier héroïque est acclamé par la foule. Mais lorsqu'il demande la main de Dulcinée, et que celle-ci refuse ses avances, les acclamations laissent place aux quolibets et aux moqueries. Don Quichotte et Sancho Panza décident de partir, afin que le vieux chevalier puisse rendre son dernier souffle à l'abri des regards.

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